Communiqué relatif au dépôt d’un projet d’offre publique d’achat simplifiée

Cette offre et le projet de note d’information restent soumis à l’examen de l’Autorité des marchés financiers

COMMUNIQUE RELATIF AU DEPOT D’UN PROJET D’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT SIMPLIFIEE VISANT LES ACTIONS ET LES OBLIGATIONS CONVERTIBLES DE LA SOCIÉTÉ

Initiée par

agissant de concert avec Hoche Partners PEI

Présentée par

Établissement présentateur et garant

TERMES DE L’OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT

Prix de l’Offre :

1,80 euro par action Advenis

3 017,42 euros par obligation convertible Advenis

Durée de l’Offre : 15 jours de négociation

Le calendrier de la présente offre publique d’achat sera fixé par l’Autorité des marchés financiers (I’« AMF ») conformément aux dispositions de son règlement général.

Le présent communiqué relatif au dépôt d’un projet de note d’information (le « Projet de Note d’Information ») a été établi et diffusé le 24 septembre par INOVALIS, conformément aux dispositions de l’article 231-16 du règlement général de l’AMF.

CETTE OFFRE ET LE PROJET DE NOTE D’INFORMATION RESTENT SOUMIS A L’EXAMEN DE L’AMF

Cette offre et le projet de note d’information restent soumis à l’examen de l’Autorité des marchés financiers

AVIS IMPORTANT

Conformément aux dispositions de l’article L. 433-4 II du code monétaire et financier et des articles 237-1 et suivants du règlement général de l’AMF, dans le cas où à l’issue de l’Offre le nombre d’actions Advenis non présentées par les actionnaires hors Concert ne représenterait pas plus de 10% du capital et des droits de vote de Advenis, Inovalis a l’intention de demander à l’AMF la mise en œuvre, dans un délai de trois (3) mois à l’issue de la clôture de l’Offre, d’une procédure de retrait obligatoire afin de se voir transférer les actions Advenis non présentées à l’Offre, moyennant une indemnisation unitaire en numéraire égale au prix de l’Offre par action Advenis, nette de tous frais.

Inovalis a également l’intention de demander à l’AMF, dans un délai de trois (3) mois à l’issue de la clôture de l’Offre, conformément aux dispositions de l’article L. 433-4 III du code monétaire et financier et à celles du règlement général de l’AMF applicables à la clôture de l’Offre, la mise en œuvre d’une procédure de retrait obligatoire afin de se voir transférer les obligations convertibles en actions non présentées à l’Offre, moyennant une indemnisation unitaire égale au prix de l’Offre par obligation convertible en action Advenis, nette de tous frais, dans le cas où la somme (i) des actions Advenis non présentées à l’Offre et non détenues par le Concert et (ii) des actions Advenis susceptibles d’être émises à raison de la conversion des obligations convertibles en actions non présentées à l’Offre et non détenues par le Concert, ne représenterait pas plus de 10% de la somme des actions Advenis existantes et nouvelles susceptibles d’être créées du fait de la conversion des obligations convertibles en actions.

Des exemplaires du Projet de Note d’Information sont disponibles les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de Inovalis (www.inovalis.com) et peut être obtenu sans frais et sur simple demande auprès de Kepler Cheuvreux, 112 avenue Kléber, 75116 Paris et Inovalis, 52 rue de Bassano, 75008 Paris.

Conformément à l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de l’Initiateur seront déposées auprès de l’AMF et mises à disposition du public au plus tard la veille de l’ouverture de l’offre publique d’achat.

Cette offre et le projet de note d’information restent soumis à l’examen de l’Autorité des marchés financiers